國(guó)壽云助理是一款來(lái)自中國(guó)人壽打造的辦公軟件。該項(xiàng)目定位于為銷(xiāo)售人員提供一個(gè)移動(dòng)辦公工具，把公司的客戶(hù)信息、保單信息、產(chǎn)品信息等裝進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)員的口袋里，形成一個(gè)信息查詢(xún)、互動(dòng)的工具，同時(shí)通過(guò)打通跟后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道，將銷(xiāo)售一線和銷(xiāo)售管理、后援支撐有機(jī)整合在一起。整合各系統(tǒng)資源，實(shí)現(xiàn)信息交互、事務(wù)追蹤、信息查詢(xún)等綜合性移動(dòng)服務(wù)。中國(guó)人壽云助理也是公司辦公和銷(xiāo)售督導(dǎo)的有力工具，協(xié)助管理層將公司的各種指令、要求、督辦傳導(dǎo)到每個(gè)員工手上，員工在完成任務(wù)后可及時(shí)通過(guò)云助理進(jìn)行反饋，形成閉環(huán)的任務(wù)管理。

【功能特點(diǎn)】

　　【核心辦公功能】

　　通知推送：實(shí)時(shí)推送公司重要會(huì)議、政策變動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等信息，確保員工第一時(shí)間掌握動(dòng)態(tài)。

　　任務(wù)管理：支持任務(wù)分配、進(jìn)度跟蹤與完成情況反饋，幫助員工合理規(guī)劃工作，避免遺漏。

　　資訊服務(wù)：定期推送保險(xiǎn)行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

　　產(chǎn)品查詢(xún)：提供公司產(chǎn)品咨詢(xún)、利益演示、計(jì)劃書(shū)生成等功能，方便員工向客戶(hù)精準(zhǔn)介紹產(chǎn)品。

　　【業(yè)務(wù)支持功能】

　　客戶(hù)管理：支持查詢(xún)客戶(hù)信息、保單記錄及過(guò)往溝通記錄，幫助員工快速響應(yīng)客戶(hù)需求。

　　保單服務(wù)：?jiǎn)T工可為客戶(hù)辦理保單變更、續(xù)費(fèi)提醒等業(yè)務(wù)，客戶(hù)也能通過(guò)APP自助操作，簡(jiǎn)化流程。

　　業(yè)績(jī)追蹤：提供銷(xiāo)售業(yè)績(jī)報(bào)表查看與導(dǎo)出功能，幫助員工分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，優(yōu)化銷(xiāo)售策略。

　　【便捷服務(wù)功能】

　　在線考勤：支持員工記錄考勤及加班情況，提升管理效率。

　　請(qǐng)假與報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工可通過(guò)APP提交請(qǐng)假申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)審批，簡(jiǎn)化行政流程。

　　智能設(shè)備連接：支持藍(lán)牙讀卡器、藍(lán)牙打印機(jī)等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)合同快速打印等操作。

　　【溝通協(xié)作功能】

　　即時(shí)溝通：支持文字、語(yǔ)音、圖片等多種溝通方式，方便員工與同事、客戶(hù)實(shí)時(shí)交流。

　　云客服：新增功能，可高效解答客戶(hù)疑問(wèn)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

【軟件亮點(diǎn)】

　　【專(zhuān)為內(nèi)部定制，功能全面】

　　聚焦保險(xiǎn)行業(yè)需求，覆蓋員工日常辦公、業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)服務(wù)等全場(chǎng)景，避免功能冗余。

　　【界面簡(jiǎn)潔，操作便捷】

　　設(shè)計(jì)風(fēng)格與微信相似，降低學(xué)習(xí)成本，新員工可快速上手。

　　支持多設(shè)備登錄，手機(jī)、電腦、平板數(shù)據(jù)同步，方便隨時(shí)切換辦公場(chǎng)景。

　　【信息推送及時(shí)準(zhǔn)確】

　　采用長(zhǎng)連接技術(shù)，確保通知、任務(wù)、資訊實(shí)時(shí)送達(dá)，避免信息延遲。

　　支持按興趣訂閱頻道，獲取個(gè)性化資訊推送。

【應(yīng)用亮點(diǎn)】

　　【新增云客服與展業(yè)工具】

　　云客服：通過(guò)AI技術(shù)快速響應(yīng)客戶(hù)咨詢(xún)，提升服務(wù)效率。

　　展業(yè)工具：集成產(chǎn)品咨詢(xún)、利益演示、計(jì)劃書(shū)生成等功能，支持銷(xiāo)售全流程。

　　【智能識(shí)別技術(shù)提升效率】

　　支持證件識(shí)別、人臉識(shí)別登錄，簡(jiǎn)化身份驗(yàn)證流程。

　　通過(guò)藍(lán)牙設(shè)備連接，實(shí)現(xiàn)合同快速打印、讀卡等操作，減少人工操作時(shí)間。

　　【內(nèi)置學(xué)習(xí)資源助力成長(zhǎng)】

　　提供在線培訓(xùn)課程、行業(yè)資訊等學(xué)習(xí)資源，幫助員工提升專(zhuān)業(yè)技能。

　　支持業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析，輔助員工制定精準(zhǔn)銷(xiāo)售策略。

【使用說(shuō)明】

　　賬號(hào)體系：

　　銷(xiāo)售伙伴：登錄名為amis系統(tǒng)14位工號(hào)，初始密碼為身份證后6位。

　　營(yíng)管人員：登錄名為人力資源8位工號(hào)，初始密碼為省公司網(wǎng)站查詢(xún)系統(tǒng)密碼。

　　登錄流程：打開(kāi)APP，選擇對(duì)應(yīng)入口（營(yíng)銷(xiāo)版/管理版），輸入工號(hào)及密碼，完成身份驗(yàn)證。

　　安全設(shè)置：首次登錄后需綁定手機(jī)號(hào)，啟用“水印保護(hù)”功能（截圖自動(dòng)添加工號(hào)），重要文件傳輸使用“閱后即焚”模式。

　　信息中樞：

　　通知推送：實(shí)時(shí)接收紅色（緊急通知）、藍(lán)色（任務(wù)）、綠色（資訊）三級(jí)分類(lèi)信息。

　　公文處理：支持在線預(yù)覽、電子簽名、跨部門(mén)流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化審批。

　　展業(yè)支持：

　　客戶(hù)360°檔案：查詢(xún)客戶(hù)歷史保單、繳費(fèi)記錄、服務(wù)需求，添加跟進(jìn)備注。

　　智能展業(yè)組件：

　　證件識(shí)別：掃描身份證自動(dòng)填充客戶(hù)信息。

　　藍(lán)牙打印：連接便攜打印機(jī)即時(shí)輸出建議書(shū)。

　　產(chǎn)品對(duì)比器：可視化展示不同險(xiǎn)種收益差異。

【注意事項(xiàng)】

　　賬號(hào)安全

　　密碼管理：修改AMIS系統(tǒng)或門(mén)戶(hù)密碼后，需等待24小時(shí)生效；連續(xù)輸錯(cuò)5次密碼將觸發(fā)賬戶(hù)鎖定，需聯(lián)系省級(jí)IT支持解鎖。

　　信息保護(hù)：避免在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下登錄賬號(hào)，定期更新密碼，不隨意透露工號(hào)及密碼。

　　功能使用規(guī)范

　　任務(wù)管理：設(shè)定任務(wù)提醒時(shí)間，確保不遺漏重要事項(xiàng)（如客戶(hù)跟進(jìn)、培訓(xùn)考核）。

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)：誤刪文件可通過(guò)“回收站”功能找回（30天內(nèi)有效），或聯(lián)系上級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)回溯（僅限7日內(nèi)操作）。

　　遠(yuǎn)程簽到：外出拜訪客戶(hù)時(shí)使用遠(yuǎn)程簽到功能，確保考勤數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。